Paradise'da sıradan bir gündür, ancak Ajan Xavier Collins'in dünyanın en güçlü insanlarından birinin acımasızca öldürüldüğünü keşfetmesiyle sıra dışı bir hâl alır. Xavier bir yandan olay yerini incelerken diğer yandan da kurbanla olan karmaşık ilişkisini hatırlar.

Ajan Xavier Collins sorguya çekilir. Samantha Redmond (kod adı Sinatra), Paradise halkını yatıştırmaya başlar, bir yandan da Paradise'a nasıl geldiği üzerine düşünür.

Yalnız kalan Xavier kendi kendine cevap arayışına girer ve temkinli bir şekilde Dr. Gabriela Torabi'den yardım ister. Bu arada Billy ve Jane, Robinson'ın soruşturmasının baskısını üzerlerinde hissederler.

Paradise sakinleri her yıl yapılan karnavalda kutlama yapar. Xavier ve Billy soruşturmaları için daha da derinlemesine araştırma yaparlar.

Xavier soruşturmasının sonuçlarıyla yüzleşir ve sonraki hamleleri üzerine dikkatlice düşünmek zorunda kalır. Bu arada Cal'ın aile geçmişi ve son günleri incelenir.

Xavier ve Robinson planlarını harekete geçirirken, Sinatra da Paradise'daki mevcut durumu korumaya çalışır.