Olağanüstü zeki bir bekâr anne Los Angeles Emniyeti'nin Büyük Suçlar birimine kabul edilir ve suçları çözmedeki sıra dışı becerisi sayesinde, kurallara uyan emektar bir dedektifle alışılmadık ve engel tanımaz bir ortaklık kurar.

Morgan ve dedektifler yeni danışmanlık pozisyonuna alışmaya çalışırken, bir dansçıya yapılan öldürme girişimini soruşturmaya başlarlar. Durumun göründüğü gibi olmadığını fark ederler. Ava babası hakkında yei bilgiler edinir.

Morgan'ın zekâsı ve temizlikteki tecrübesi, dedektifler bir cinayet işlenmiş olan bir otel odasına çağırıldığında çok işe yarar. Morgan, Ava'nın randevusunu düzenler, Soto da Roman'ın kaybolmasıyle ilgili detaylar keşfeder.

Morgan, Karader'in gönülsüzlüğüne rağmen, resmî emniyet rozetini alacağı için heyecanlıdır. Dedektifler, duygu yüklü bir kayıp çocuk vakası üzerinde yılmadan çalışırlar. Bu olay Morgan'ın içine işler ve beyni tam gaz çalışmaya başlar.

Ekip bir egzotik hayvan veterinerinin ölümünü araştırır. İşler Karader'in özel hayatını etkiler, Morgan da ergen kızı hakkında annelik içgüdüsünü dinler.

Meşhur bir medikal teknoloji girişiminin ofisindeki çılgın parti, kurucu ve başkanın öldürülmesiyle son bulur. Karakoldaki yeni iş arkadaşı Morgan'ın gözüne takılır.