Will Byers'ın Ortadan Kayboluşu
Arkadaşından dönen Will, yolda korkutucu bir şey görür. Devlete ait bir laboratuvarın derinliklerinde korkutucu bir gizem yatmaktadır.
Maple Sokağı'ndaki Ucube
Lucas, Mike ve Dustin ormanda rastladıkları bir kızla konuşmaya çalışırlar. Hopper, rahatsız edici bir telefon konuşmasıyla kaygılanan Joyce'u sorguya çeker.
Mutlu Noeller
Git gide endişelenen Nancy, Barb'ı arar ve Jonathan'ın neyin peşinde olduğunu öğrenir. Joyce, Will'in kendisiyle konuşmaya çalıştığından emindir.
Ceset
Will'in öldüğünü kabullenmek istemeyen Joyce, oğluyla iletişim kurmak ister. Çocuklar, Onbir'e çeki düzen verir. Nancy ve Jonathan pek olası olmayan bir ittifak kurar.
Pire ve Cambaz
Hopper, laboratuvara girer. Nancy ve Jonathan, Will'i alan güçle yüzleşir. Çocuklarsa Bay Clarke'a başka bir boyuta nasıl yolculuk edildiğini sorar.
Canavar
Çılgına dönen Jonathan, karanlıklar içinde Nancy'yi arar. Ancak Steve de Nancy'yi aramaktadır. Hopper ve Joyce, laboratuvarda olan bitenle ilgili gerçekleri öğrenir.