Kanata artık Noir'ın efendisidir ve bir Avare olma yolunda ilerlemektedir. Tokio, Kanata'yı gerçek bir erkeğe dönüştüreceğini ilan eder ve onu zevk şehri Arzu Yuvası’na götürür. Ellie, Ange ve Noir bunu duyunca Kanata'yı geri getirmek için Arzu Yuvası’na giderler.